Programa de Especialización en Asesoramiento Financiero. EFA®
Emisor: IEB
200 horas
·Intermedio
·Español
Programa certificado por ARP
Diploma ARP de validez internacional
Valoraciones de alumnos verificados
2.900,00 € / Pago único
- Recoger, administrar y dirigir el ahorro de los clientes con eficiencia.
- Obtener los conocimientos prácticos sobre los mercados y productos financieros.
- Prepararse para la acreditación €FA y requerida para el ejercicio de la profesión de Asesor Financiero.
- Procurar la asignación adecuada de los recursos en función de una rentabilidad orientada al perfil de riesgo del cliente y de los objetivos vitales de éste.
Requisitos:
- No requiere de requisitos previos de acceso.
Eric Verstrynge Vidaurreta
Vice President Compliance, Societe Generale Corporate and Investment Banking - SGCIB
200 horas en total
Descargar programa- Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión.
- Fundamentos de la Inversión.
- Sistema Financiero.
- Mercado de Renta Fija.
- Mercado de Renta Variable.
- Mercado de Divisas.
- Mercado de Productos Derivados.
- Visión general de los fondos de inversión mobiliaria.
- Fondos de inversión y sus objetivos de inversión. Análisis.
- Fondos de inversión libre (Hedge Funds). Análisis.
- Estilos de gestión. Análisis.
- Análisis y selección de fondos.
- Riesgo y marco de rendimiento, Análisis, y Aplicación.
- Mercados de capital eficientes, Análisis, y Aplicación.
- Teoría de Carteras, Análisis, y Aplicación.
- Proceso de Asignación de activos: Análisis, y Aplicación.
- Medición y Atribución de resultados, Análisis, y Aplicación.
- Información del rendimiento a los clientes, Análisis, y Aplicación.
- La institución del seguro.
- Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales, Análisis.
- Marco legal del contrato de seguro.
- Métodos actuariales.
- Introducción y aspectos generales de las coberturas personales.
- Seguro de vida, Análisis.
- Seguro de Accidentes, Análisis.
- Seguro de Enfermedad (Seguro de salud), Análisis.
- Planes de Seguros de empresa, Análisis.
- Planificación de coberturas personales.
- Seguros contra daños y seguros patrimoniales.
- Planes y Fondos de Pensiones.
- Principios básicos para la planificación de la jubilación.
- Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación, Análisis.
- Métodos actuariales.
- Introducción y aspectos generales de las coberturas personales.
- Seguro de vida, Análisis.
- Seguro de Accidentes, Análisis.
- Seguro de Enfermedad (Seguro de salud), Análisis.
- Planes de Seguros de empresa, Análisis.
- Planificación de coberturas personales.
- Seguros contra daños y seguros patrimoniales.
- La inversión inmobiliaria, Análisis.
- Productos hipotecarios y métodos de amortización.
- Productos de crédito, Análisis.
- Análisis del riesgo de particulares, Análisis.
- Las fases del riesgo de particulares, Análisis.
- Análisis de las garantías, Análisis.
- Apalancamiento, Análisis.
- Gestión de la insolvencia, Análisis.
- Marco tributario, Análisis.
- Fiscalidad de las operaciones financieras.
- Planificación fiscal, Análisis.
- Cumplimiento normativo, Análisis y Aplicación.
- Código Ético de EFPA.
- El cliente y la asesoría financiera , Análisis, Aplicación.
- Tipología del inversor de Banca Personal.
- Establecimiento de la relación cliente-planificador, Análisis, Aplicación.
- Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas, Análisis, Aplicación.
- Determinación del estado económico-financiero del cliente, Análisis.
- Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida.
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Aulas de informática. IEB pone a disposición de sus alumnos una sala de informática con 48 puestos para uso individual cuando se precise, dentro o fuera del horario de clase, con acceso gratuito e ilimitado a Internet. Si un alumno necesita mejorar sus habilidades informáticas, puede recibir la formación complementaria precisa.
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Biblioteca/Acceso a Base de datos. El fondo bibliográfico de IEB está considerado como uno de los más completos de España en las áreas de productos derivados, análisis técnico y cuantitativo, gestión de carteras, control de riesgos, mercados de renta variable y fija, Corporate Finance, mercados emergentes e internet. Los alumnos de IEB cuentan además con acceso a una Base de Datos informatizada con toda la legislación y jurisprudencia actualizada.
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Campus Virtual. El Campus Virtual de IEB es una plataforma online que informa, complementa y facilita las actividades docentes. A través del Campus Virtual el alumno accede a calendarios, documentación, vídeos y sistemas de comunicación (de IEB con sus alumnos, de profesores con alumnos y de alumnos entre sí.) También ofrece la posibilidad de entregar y evaluar exámenes y cualquier caso práctico y de desarrollo que se realicen a lo largo del programa.
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