Curso Superior de Renta Fija

En este módulo introductorio, se exploran los conceptos fundamentales de la renta fija, incluyendo definiciones básicas, tipos de instrumentos de deuda como bonos gubernamentales y corporativos, y su estructura en términos de pagos y vencimientos. También se introducen métodos de valoración de bonos y se analiza la importancia de las calificaciones crediticias. Este módulo establece una base esencial para comprender la inversión en renta fija y su papel en la gestión de carteras financieras.

En este módulo, los alumnos explorarán las distintas categorías de activos de renta fija, incluyendo bonos gubernamentales y corporativos, y comprenderán su estructura en términos de pagos y vencimientos. Se presentarán también métodos para valorar bonos y se discutirá la importancia de las calificaciones de crédito. Este módulo sienta las bases para comprender las estrategias de inversión en renta fija y su aplicación en la gestión de carteras.

En este módulo, los estudiantes explorarán el mercado de renta fija pública, centrándose en la deuda pública. Se analizarán los diferentes tipos de instrumentos de deuda emitidos por entidades gubernamentales, como bonos del tesoro y letras del tesoro. Además, se examinarán las características clave de estos instrumentos, incluyendo sus estructuras de pagos y vencimientos. Se presentarán métodos para valorar la deuda pública y se discutirá la relevancia de las calificaciones de crédito en este contexto. Este módulo proporciona una comprensión integral del mercado de renta fija pública y su papel en la gestión de carteras financieras.

Este módulo explora el mercado de renta privada, incluyendo diversos instrumentos de deuda emitidos por entidades corporativas. Se analizan características clave como estructuras de pagos, garantías y calificaciones de crédito, junto con estrategias de inversión. Proporciona una comprensión esencial de este mercado y su relevancia en la gestión de carteras financieras.

Este módulo se enfoca en la valoración de activos de renta fija a corto plazo. Se exploran métodos clave para evaluar la valía de estos activos en el mercado financiero, ofreciendo una comprensión fundamental de cómo se determina su valor. Los estudiantes adquirirán habilidades prácticas para valorar bonos y otros instrumentos de deuda a corto plazo, lo que les permitirá tomar decisiones informadas en la gestión de carteras financieras.

Este módulo se centra en la valoración de activos de renta fija a largo plazo. Se abordan métodos específicos para evaluar la valía de estos activos en el mercado financiero a largo plazo. Los estudiantes adquirirán habilidades para valorar bonos y otros instrumentos de deuda a largo plazo, lo que les permitirá tomar decisiones estratégicas en la gestión de carteras financieras para el futuro.

En este módulo se explora el concepto de precio sucio y precio limpio en la valoración de bonos, así como el cálculo del cupón corrido. Se analizan los métodos para determinar estos precios en el mercado de renta fija, proporcionando a los estudiantes una comprensión práctica de cómo se calculan y su importancia en la gestión de inversiones en bonos.

En este módulo se abordan los conceptos de rating crediticio y los Principios de Malkiel en la inversión en renta fija. Se examina la importancia de los ratings en la evaluación del riesgo crediticio de los bonos, así como los principios fundamentales propuestos por Malkiel para la inversión eficiente en el mercado de renta fija.

En este módulo se examinan los principales riesgos asociados con los activos de renta fija. Se analizan riesgos como el riesgo de crédito, riesgo de tasa de interés, riesgo de liquidez y riesgo de reinversión, proporcionando a los estudiantes una comprensión integral de los factores que pueden afectar el rendimiento de estos activos en el mercado financiero.

En este módulo se exploran los bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles, que son instrumentos de renta fija destinados a financiar proyectos con impacto ambiental, social o sostenible. Se analiza cómo se estructuran, emiten y valoran estos bonos, así como su creciente importancia en el mercado financiero global y su contribución a la inversión responsable.