Inversión Socialmente Responsable
Emisor: IEB
20 horas
·Avanzado
·Español
Programa certificado por ARP
Diploma ARP de validez internacional
Valoraciones de alumnos verificados
510,00 € / Pago único
- Definiciones clave, desarrollos e impulsores del sector.
- Factores ESG e impacto en el análisis y valoración de activos.
- Enfoques y estrategias en la inversión sostenible.
- Importancia de la sostenibilidad a nivel empresarial.
- Fondos de inversión y vehículos de inversión colectiva sostenibles.
- Inversión de impacto: bonos verdes y bonos sociales.
- Análisis de otros productos financieros sostenibles.
- Marco legal de la UE sobre la integración de factores ESG por parte de empresas de inversión y asesores financieros.
Requisitos:
- Los aspirantes deberán presentar el currículum vitae.
20 horas en total
Descargar programa- Importancia de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza para la economía.
- El concepto y los riesgos climáticos.
- Definición de finanzas sostenibles e inversión ESG.
- Breve introducción de los conceptos clave en un contexto histórico responsabilidad social corporativa, inversión ética, socialmente responsable, temática y de impacto.
- Principales acuerdos internacionales: La agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sostenible y el acuerdo de parís sobre el cambio climático.
- Iniciativas de la comisión europea: Plan de acción de finanzas sostenibles (taxonomía y etiqueta verde) y el pacto verde europeo.
- Los principios de la inversión responsable (PRI): Principios parala inversión responsable, principios para el seguro sostenible y principios de la banca responsable.
- Identificación de los principales factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo.
- El concepto de materialidad y su importancia para el análisis ESG.
- Mapa de materialidad y su importancia para el análisis ESG.
- Impacto de los factores ESG en la gestión del riesgo bancario.
- Impacto de las características y perfil ESG en la valoración de los activos de renta variable y su riesgo/rendimiento (coste de capital, beta, flujos de caja, tasa de crecimiento…).
- Impacto de las características y perfil ESG en el riesgo/ rendimiento de las inversiones en bonos (riesgo crediticio, probabilidad de impago…).
- Reporting y fuentes de análisis de la información financiera.
- Filosofía y alcance de los estándares del GRI, SASB y TCFD.
- Principales proveedores de rating ESG y análisis de empresas.
- Bibliografía.
- Paginas web de referencia.
- Listado de abreviaturas.
- Clasificación y principios básicos de los enfoques de inversión ESG.
- Exclusiones por actividad (negative screening).
- Best-in-class (positive screening).
- Exclusiones basadas en normas.
- Integración ESG.
- Inversión temática sostenible.
- Inversión de impacto.
- Compromiso corporativo (corporate engagement).
- Tendencias a lo largo del tiempo y por zonas y regiones del mundo.
- Comprender las estrategias de participación activa de las empresas en comparación con la exclusión o la desinversión.
- Herramientas para la participación activa de las empresas en comparación con la exclusión o la desinversión.
- Relevancia de la responsabilidad social corporativa para alcanzar y divulgar los objetivos de sostenibilidad.
- El “greenwashing” y su impacto en la responsabilidad y el riesgo reputacional de las empresas.
- Papel de los inversores institucionales en las empresas participadas en la mejora de las prácticas ESG y al orientación ESG.
- Código EFAMA en relación con el deber fiduciario.
- Diversidad de fondos de inversión sostenibles basados en diferentes enfoques de inversión.
- Principales conclusiones de estudios que comparan fondos ESG con fondos tradicionales.
- Inversión activa y pasiva a través de fondos sostenibles: los valores y desafíos de cada enfoque.
- El mercado de los fondos de inversión cotizados (ETFS) sostenibles.
- Definición de un benchmark ESG, variedad de benchmarks ESG según enfoques de inversión y su utilización en la evaluación de la rentabilidad.
- Benchmarks climáticos y de bajas emisiones de carbono.
- El proceso y los proveedores de calificaciones de rating ESG para fondos de inversión.
- ¿Cómo deberían los inversores y los asesores financieros leer / interpretar las calificaciones de rating ESG / sostenibles?
- Definición de bonos verdes y su rol en la sostenibilidad ambiental.
- Proyectos elegibles para su financiación mediante emisiones de bonos verdes.
- El mercado de bonos verdes (emisores, inversores, tendencias…).
- Principales diferencias entre los principios de los bonos verdes y el estándar de bonos verdes de la UE.
- Precio de los bonos verdes frente a los precios de los bonos convencionales.
- Definición y principios rectores de los bonos sociales.
- Verde y social juntos: Bonos sostenibles que integran conjuntamente factores ambientales y sociales.
- Bonos sociales de impacto o social impact bonds (SIBS).
- Criterios / enfoques ESG en productos de seguros y pensiones.
- Criterios / enfoques ESG en productos bancarios (depósitos éticos, hipotecas verdes, préstamos sostenibles).
- Criterios ESG e inversiones en private equity y capital riesgo.
- Introducción al marco legislativo.
- Criterios armonizados en la UE para determinar si una actividad es sostenible desde el punto de vista de la sostenibilidad.
- Divulgación de la información por ESIS y asesores para la integración de los riesgos de sostenibilidad en los procesos de toma de decisiones de inversión y asesoramiento financiero.
- Integración de los factores de sostenibilidad bajo la normativa MIFID II, UCITS Y AIFMD.
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Plataforma e-learning. Plataforma con a toda la documentación y el contenido multimedia accesible desde cualquier lugar.
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Aulas de Informática. IEB pone a disposición de sus alumnos una sala de informática con 48 puestos para uso individual cuando se precise, dentro o fuera del horario de clase, con acceso gratuito e ilimitado a Internet. Si un alumno necesita mejorar sus habilidades informáticas, puede recibir la formación complementaria precisa.
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Biblioteca/Acceso a Base de datos. El fondo bibliográfico de IEB está considerado como uno de los más completos de España en las áreas de productos derivados, análisis técnico y cuantitativo, gestión de carteras, control de riesgos, mercados de renta variable y fija, corporate finance, mercados emergentes e internet. Los alumnos de IEB cuentan además con acceso a una Base de Datos informatizada con toda la legislación y jurisprudencia actualizada.
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Campus Virtual. El Campus Virtual de IEB es una plataforma online que informa, complementa y facilita las actividades docentes. A través del Campus Virtual el alumno accede a calendarios, documentación, vídeos y sistemas de comunicación (de IEB con sus alumnos, de profesores con alumnos y de alumnos entre sí.) También ofrece la posibilidad de entregar y evaluar exámenes y cualquier caso práctico y de desarrollo que se realicen a lo largo del programa.
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